Strategische Finanzplanung
Bauen Sie Ihre Zukunft auf einem stabilen Fundament auf:
Ihren persönlichen Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit erhalten Sie mit einer Finanzplanung.
Finanzplanung
der finanzielle Lebensplan
Eine Finanzplanung zeigt Ihnen, wo Sie finanziell stehen und was Sie noch tun sollten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Träume zu verwirklichen.
Viele Menschen sparen jeden Monat ohne langfristiges Konzept. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Vermögenskonzept. Dieses zeigt Ihnen Schritt für Schritt, welche Maßnahmen nötig sind, damit Sie Ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können.
Zu Beginn einer Finanzplanung erfasse ich Ihre aktuelle finanzielle Situation anhand sämtlicher Vermögenswerte/Verbindlichkeiten sowie Ihrer persönlichen Einnahmen/Ausgaben. Sie erhalten eine transparente Übersicht und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für Ihre Zukunft. So lassen sich diverse Fragen zu finanziellen Entwicklungen und der Realisierung von Wünschen und Zielen beantworten.
Antworten,
die eine Finanzplanung liefert
Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus? Heute. In Zukunft. Im Alter.
Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt?
Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
Ab wann kann ich allein von den Erträgen meiner Vermögenswerte leben?
Wann bin ich schuldenfrei?
Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht erhalten?
Kann ich bereits heute kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
Welche Auswirkungen hat ein Eigenheim auf meine finanzielle Zukunft? (Kaufen oder Mieten?)
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Julian Pickbrenner
Gemeinsam erarbeiten wir Ihren finanziellen Lebensplan und stellen alle Weichen für Ihre Zukunft! So optimieren Sie Ihre Finanzen und erhalten bereits heute Antworten auf diverse finanzielle Fragen. Gerne passe ich Ihre persönliche Finanzplanung regelmäßig an und unterstütze Sie laufend bei der Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele.
Beispielhafte Darstellungsformen einer Finanzplanung
Wie entwickelt sich meine Liquidität?
Wie sind meine Vermögenswerte strukturiert?
Wie entwickelt sich mein Vermögen?
Honorarberatung Finanzplanung
Alle Preise und Leistungen inkl. MwSt.
Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung
950€
Laufende Betreuung Finanzplanung
30€
(monatlich)
Finanzplanung
mehr finanzielle freiheit
Mit vielen meiner Klienten nutze ich eine Finanzplanung, um ihre finanzielle Unabhängigkeit zu planen. So können wir Anlageentscheidungen und Zahlungsströme effizienter steuern und erreichen ihre Wünsche & Ziele noch schneller. In einer solchen Planung kann ich zusätzlich zu folgenden Fragen Auskunft geben:
- Wann kann ich mich zur Ruhe setzen?
- Welche Strategien kann ich als Unternehmer nutzen, um mein Unternehmen zu verkaufen?
- Welche Anlageklassen sind für mich in meiner Situation interessant und effizient?
- Wie viel Liquidität sollte ich für meine Projekte vorhalten?
- Wie plane ich meine Zahlungsströme zur Tilgung möglicher Kredite am effizientesten?
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Entscheiden Sie sich für die Finanzberatung der Zukunft und setzen sich gerne mit mir in Verbindung!
FAQ Finanzplanung
Wann ist eine Finanzplanung für mich geeignet?
Eine Finanzplanung ist für Menschen geeignet, die einen Blick auf das "große Ganze" wünschen. Ihre gesamte finanzielle Situation. Hieraus lassen sich die effizientesten Handlungsempfehlungen ableiten, da ich die Gesamtsituation kenne und besser abwägen kann, wo Sie Ihre finanziellen Prioritäten setzen sollten. Über eine Checkliste erfahren Sie, wo Sie ansetzen sollten und was Ihre nächsten Schritte sein sollten.
Wie läuft eine Finanzplanung ab?
Sie laden mir nach Auftragserteilung einige Unterlagen in einen Cloudspeicher. Ich übernehme alle Daten in die Finanzplanung. Wir verabreden uns zu einem Kurztermin, um alle Eingaben zu plausibilisieren und ggf. fehlende Informationen zu erfassen. Anschließend erstelle ich die Finanzplanung auf Basis eines kurzen Fragenkatalogs an Sie. Den Fragenkatalog nutze ich, um Ihnen Antworten auf Ihre wichtigsten Finanzfragen geben zu können. Im Beratungstermin zur Finanzplanung besprechen wir die erstellten Unterlagen, Maßnahmen, sowie eine von mir erstellte Checkliste für notwendige Schritte. Sie erhalten zum Abschluss alle Unterlagen schriftlich von mir und können entscheiden, ob Sie die Checkliste allein oder mit mir gemeinsam umgesetzt wissen möchten.
Kann ich die Finanzplanung für mich und meinen Partner/meine Partnerin gemeinsam buchen?
Ja, das funktioniert. Eine Paarberatung wird mit einem Modulaufschlag von 50% berechnet.
Lohnt sich eine Finanzplanung?
Die erstmalige Erstellung einer Finanzplanung ist zwar aufwendig, kann aber nahezu jede Finanzfrage präzise beantworten. Die Ausarbeitung, Vorbereitung, die Gespräche selbst und Nachbereitung der Planung erzielen einen immensen Mehrwert für viele Menschen. Die Finanzplanung ist die perfekte Basis für effiziente Finanzentscheidungen und kann zukünftig von mir zur Beantwortung diverser Finanzfragen von Ihnen genutzt werden.